Mạch truyện chính xoay quanh Vivi, một đại ác ma cao quý đã sống hơn 200 năm. Vì cảm thấy chán ngán thế giới ác quỷ, anh quyết định rời bỏ quê hương để chuyển đến sống tại một tòa lâu đài tách biệt ở thế giới loài người. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, Vivi vô tình nhặt được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà mình. Tiện tay và cũng vì muốn tìm chút niềm vui để giết thời gian, anh giữ đứa trẻ lại nuôi và đặt tên là Hana (nghĩa là bông hoa) do nụ cười của cô bé rạng rỡ như một đóa hoa Mười bốn năm trôi qua, Hana lớn lên thành một thiếu nữ ngây thơ, thuần khiết và dành trọn lòng kính trọng, yêu mến cho Vivi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình đầy trớ trêu: ác ma mang một lời nguyền bẩm sinh là nếu chạm vào hoa thì hoa sẽ héo úa, tạo nên nỗi sợ tương tự đối với sự mong manh của Hana. Khi Hana nhận ra tình cảm của mình dành cho Vivi đã chuyển thành tình yêu đôi lứa, cả hai phải đối mặt với rào cản về thân phận, sự khác biệt tuổi tác, sự can thiệp từ các ác ma khác ở thế giới cũ và đặc biệt là sự hữu hạn của vòng đời con người so với sự bất tử của ác quỷ. Câu chuyện khép lại bằng một cái kết đầy cảm xúc về sự hy sinh và tình yêu vĩnh cửu gắn liền với những đứa con chung của hai người