Câu chuyện đưa người đọc đến một thế giới kỳ ảo tràn ngập cát, nơi con người sinh sống trên một hòn đảo di động khổng lồ được gọi là "Cá Voi Bùn". Cư dân trên đảo được chia thành hai nhóm: những người sở hữu siêu năng lực "saimia" nhưng đổi lại phải chịu tuổi thọ rất ngắn, và những người bình thường làm nhiệm vụ quản lý. Nhân vật chính là Chakuro, một cậu thiếu niên 14 tuổi đảm nhận công việc ghi chép lịch sử của hòn đảo. Suốt nhiều thế hệ, cư dân "Cá Voi Bùn" sống biệt lập và tin rằng họ là những con người duy nhất còn sống sót giữa biển cát vô tận. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình ấy hoàn toàn bị đảo lộn khi hòn đảo vô tình chạm trán với một hòn đảo hoang khác, và Chakuro đã tìm thấy Lykos – một cô gái đến từ thế giới bên ngoài. Cuộc gặp gỡ định mệnh này không chỉ giúp họ khám phá ra sự thật tàn khốc về nguồn gốc của bản thân, mà còn cuốn cả hòn đảo vào một cuộc chiến sinh tử khốc liệt để bảo vệ quyền được sống tự do.