Marie, con gái của một vị tử tước, bị cướp mất vị hôn phu bởi chính em gái mình là Emilia. Không chỉ vậy, Marie còn bị Emilia nguyền rủa và biến thành một con mèo xấu xí. Trong tuyệt vọng, Marie bỏ trốn khỏi nhà, nhưng vì đói rét và cô đơn, cô ngã gục giữa trời mưa.Đúng lúc ấy, một người đàn ông bí ẩn vị công tước tàn nhẫn và bất bại rồi chuyện gì xảy ra